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“野蛮人”强势回归 险资私募频现举牌潮

时间:2019-11-28 20:29

虽然近期险资在二级市场举牌战一波三折,但在不少业内人士看来,保险公司加大股票投资的比例是现实选择,也是大势所趋。也就是说,保险资金在二级市场的存在感将会越来越强,那么,险资疯狂过后,到底还有多大加码空间? 理论上加仓空间超万亿 根据监管规定,保险公司投资权益类资产的比例上限是上季度末总资产的30%,其中投资蓝筹股票的比例上限是上季末总资产的40%。按照3季度末保险行业总资产11.58万亿测算,如果达到监管上限,理论上险资投资于股市的资金可以达到3.47万亿,投资于蓝筹股的资金更可达4.63万亿。 根据保监会最新披露的数据,11月保险资金运用余额10.85万亿元,其中股票和证券投资基金1.53万亿元,占比14.07%。 这一额度距离股票投资的监管上限还可以增加1.94万亿,距离蓝筹股投资的监管上限可以增加3.1万亿,加仓空间巨大。 另外,今年的监管规定将保险公司投资单只蓝筹股票比例上限提高到了占保险公司总资产比例的10%,使得保险公司持有单只股票的空间增加了,为保险公司举牌上市公司提供了条件。 中国保险资产管理业协会投研负责人联席会主席巢洋在接受媒体采访时表示,目前,保险行业银行存款、债券、债权等固定收益类投资占比尽管相比前几年有所下降,但仍维持在 70%左右的水平,对保险投资收益率高低有着举足轻重的作用。保险行业在继续做好固定收益类投资、提高另类投资比重的同时,明年要适应资本市场发展的步伐,关注权益类投资的机会。 吴小辉解释安邦举牌是为“长期持有” 今日,安邦保险董事长兼CEO吴小辉在参加湖北长江经济带产业基金启动仪式上,首次回应了安邦近期举牌的动因。 吴小辉表示,安邦最近投资的上市公司,包括业内保险公司的类似行为,都是支持实体经济的行为。保险资金是长期资金,必须投入到最好的企业中,长期持有并享受红利分红,为中小投资者带来保障。 据证券时报.券商中国记者了解,这一理念在保险行业内几乎形成共识,即保险公司买入优质上市公司长期持有,分享企业发展成果。尤其是在当前利率下行的环境下,非标资产和债券投资收益率下行的同时风险在走高,保险公司对权益类投资的重视程度越来越高,其实是一种现实选择。 保险资金长期资金追求稳健回报的特性,与公募、私募的投资风格差异巨大,险资如果加大入市步伐能否给二级市场上吃下定心丸?还需要拭目以待。 股权投资也是险资重要方向 险资加码权益类投资,一方面是在二级市场寻找优质标的获取长期收益,另一方面是抓住股权投资的战略机会,将目前单一的二级市场股票投资转变为股权加股票的大权益投资。 据券商中国记者了解,高度重视股权市场几乎成为业界的一致意见,丧失权益市场将丧失战略机遇。 从与国际成熟国家接轨的角度看,国外股权、债权市场融资占比各到一半,但国内股权占比不到15%,仍有发展转型空间。 IAMAC投研负责人联席会主席巢洋表示,保险公司应该将当前单一的二级市场股票投资转变为“股权+股票”的大权益投资;要同时重视保险行业的负债端和资产端的双驱动效应,提高投资效率,节约投资成本。 目前,已有不少保险公司通过各种方式加码对非上市公司的股权投资。2015年年初,光大永明等5家保险公司联合出资成立了首家保险系私募股权投资公司。

年末将至,手握充足“弹药”的险资又开始在A股市场上叱咤风云。今年上半年险资举牌规模出现明显下降,但在市场尚未出现大喘息时,三季度举牌规模再度出现明显扩张。有数据显示,11月份以来有9家公司被举牌,险资便是其中的举牌主力。业内分析人士指出,在“资产荒”、低利率的背景下,权益类投资成为险企维护投资收益率稳定、保障利差的重要手段。

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伴随近期的调整,资本市场门口的“野蛮人”愈来愈多,阳光私募、股权基金、险资,甚至个人投资者等依次登场。近日,中青旅(600138,股吧)、京投银泰(600683,股吧)和承德露露(000848,股吧)相继发布举牌公告,上述三家公司11月30日上演的深V反转可能正是由阳光人寿及其一致行动人阳光财险的“临门一脚”所赐。

-记者调查

  (原标题:资产荒下险资频举牌 十天举牌规模增143亿)

阳光系举牌三公司

安邦两度举牌中国建筑

  年末将至,手握充足“弹药”的险资又开始在A股市场上叱咤风云。今年上半年险资举牌规模出现明显下降,但在市场尚未出现大喘息时,三季度举牌规模再度出现明显扩张。有数据显示,11月份以来有9家公司被举牌,险资便是其中的举牌主力。业内分析人士指出,在“资产荒”、低利率的背景下,权益类投资成为险企维护投资收益率稳定、保障利差的重要手段。

12月伊始,A股再度迎来了险企的“举牌”,并且此次是阳光保险集团一次举牌三家A股上市公司。12月1日晚间,中青旅、京投银泰及承德露露三家公司先后公告,其于近日获阳光保险集团旗下阳光人寿、阳光财险增持并触及5%举牌线。记者以增持当日的均价粗略计算,此次阳光保险集团举牌三家上市公司共累计耗资超过10亿元。

每逢年底,安邦都会在二级市场疯狂“扫货”。11月以来,安邦连续举牌中国建筑,持股比例已达到10%。11月17日晚间,中国建筑发布公告,称截至当日,安邦资产通过安邦资产-共赢3号集合资产管理产品持有公司普通股15亿股,占公司普通股总股本的5%。26日中国建筑再发布公告称,截至24日,安邦再增持,持股比例占公司普通股总股本10%。

  -记者调查

根据公告显示,阳光人寿、阳光财险此前持有中青旅、京投银泰及承德露露股份,11月30日进行增持达到5%举牌。其中,中青旅12月1日晚间公告称,阳光人寿于11月30日通过集中交易系统增持公司股份39.99万股,占中青旅总股本的0.06%,增持完成后阳光人寿合计持有公司3620.12万股,占公司总股本的5%。

对于增持的目的,安邦方面称,主要是出于对中国实体经济和对中国建筑未来发展的看好,支持国家基础设施建设和民生工程建设,以期获得长期稳定的财务回报。

  安邦两度举牌中国建筑

此外京投银泰公告称,阳光人寿于11月30日通过集中交易系统增持公司股份19.99万股,占公司总股本的0.03%;增持完成后,阳光人寿和阳光财险合计持有公司无限售条件流通股股份3712.95万股,占公司总股本的5.01%。

值得注意的是,安邦资产在回复交易所问询时表示,其在未来12个月内将根据证券市场整体状况并结合中国建筑的发展和市场情况等因素,在合适的市场情况下拟继续增持中国建筑不低于1亿股、不超过35亿股的股份。这似乎意味着,安邦对中国建筑的增持还未结束。

  每逢年底,安邦都会在二级市场疯狂“扫货”。11月以来,安邦连续举牌中国建筑,持股比例已达到10%。11月17日晚间,中国建筑发布公告,称截至当日,安邦资产通过安邦资产-共赢3号集合资产管理产品持有公司普通股15亿股,占公司普通股总股本的5%。26日中国建筑再发布公告称,截至24日,安邦再增持,持股比例占公司普通股总股本10%。

而根据承德露露公告称,阳光财险于11月30日通过集中交易系统增持公司无限售条件流通股99.9966万股,占公司总股本的0.13%;增持后阳光财险及阳光人寿合计持有公司股份3788.40万股,占公司总股本的5.03%。

十天举牌规模增143亿

  对于增持的目的,安邦方面称,主要是出于对中国实体经济和对中国建筑未来发展的看好,支持国家基础设施建设和民生工程建设,以期获得长期稳定的财务回报。

私募频频举牌上市公司