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资本圈 | ​恒大发行20亿美元票据 融创拟发80亿公司债

时间:2019-12-05 07:46

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越秀金控股东计划减持不超1.1亿股 占总股本4%

恒大发行三笔合共20亿美元票据 利率9.5%-10.5%

中南建设完成发行境外5000万美元债券 利率10.875%

富力拟发4.5亿美元优先票据用于离岸再融资 利率8.125%

6月18日,广州越秀金融控股集团股份有限公司发布公告称,持公司股份4.21亿股(占公司总股本比例15.31%)的股东广州国资发展控股有限公司,计划在本次减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式和在本次减持计划公告之日起6个月内以大宗交易方式,减持公司股份合计不超过1.1亿股(占公司总股本比例4%)。

月8日,中国恒大集团公告称,发行3笔合共20亿美元的优先票据。

6月21日,江苏中南建设集团股份有限公司发布公告表示,境外全资子公司Haimen Zhongnan Investment Development(International) Co.,Ltd.完成5000万美元的高级无抵押定息债券发行。

广州富力地产股份有限公司7月5日早间公告,其间接全资附属公司怡略有限公司作为发行人,拟发行于2024年到期金额为4.5亿美元的优先票据,利率为8.125%。

观点地产新媒体了解,截至本公告披露日,广州国发持有越秀金控股份4.21亿股,占公司总股本比例15.31%,股份性质为“无限售条件股份”。

观点地产新媒体了解,其中一笔为12.5亿美元于2022年到期的9.5%优先票据;4.5亿美元于2023年到期的10.0%优先票据;以及3亿美元于2024年到期的10.5%优先票据。

上述定息债券票面利率为10.875%,期限3年,并将与之前发行的债券合并构成单一类别在香港联合交易所有限公司上市。

观点地产新媒体查阅公告了解,于7月4日,发行人、富力地产、富力香港及其他附属公司担保人与高盛、香江金融、瑞信、美银美林及J.P.Morgan就上述优先票据发行订立认购协议,拟发行价为票据本金额的100%。

天房发展控股股东已与平安银行和解

目前,恒大已与瑞信Credit Suisse (Hong Kong) Limited、中国银行股份有限公司、光银国际资本有限公司、海通国际证券有限公司、美林有限公司及瑞银国际集团香港分公司订立购买协议。

华夏幸福获大股东18亿永续债权资金 前三年利率6%

票据将由富力香港、其他附属公司担保人及任何未来合营附属公司担保人以共同及个别基准提供无条件及不可撤销担保。高盛、香江金融、瑞信、美银美林及J.P.Morgan各为独立第三方,且并非本公司的关连人士。此外,票据将在新交所上市及报价,且不会于香港寻求上市。

6月18日,天津市房地产发展股份有限公司就关于控股股东天津房地产集团有限公司(以下简称“天房集团”)股份被冻结的进展情况发布公告。

恒大拟发行200亿元公司债获受理 用于偿债及支付利息

6月22日,华夏幸福发布公告称,公司控股股东东华夏幸福基业控股股份公司拟向公司提供18亿元永续债权资金,永续债权资金投入第1-3年利率为6%/年。

票据将自2019年7月11日起按年利率8.125%计息,自2020年1月11日开始,于每年1月11日及7月11日支付。

据公告披露,6月17日因天房集团下属子公司天津市天港建设开发有限公司、天津市天政基础设施建设有限公司出现贷款逾期问题。

月8日据上交所披露,恒大地产集团拟申请发行不超过200亿元公司债券。目前债券项目状态显示为“已受理”。

根据华夏控股、王文学、平安资产管理有限责任公司于2019年1月31日签署的《股份转让协议》及上述各方与中国平安人寿保险股份有限公司后续签署的补充协议的相关约定,华夏控股拟以永续债权的方式向华夏幸福提供18亿元资金支持,永续债权资金投入第1-3年利率为6%/年。

富力地产表示,拟将票据发行所得款项净额主要用于离岸再融资。

同时天房集团为上述两公司的担保人,债权人平安银行股份有限公司郑州分行向天津市第二人民法院申请12.73亿元范围内的财产保全,从而导致其持有的天房发展股票被司法冻结。

该债券为小公募债券,承销商/管理人为中信建投证券股份有限公司。恒大表示,该债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期或回售公司债券、支付公司债券利息。

华夏幸福表示,该公司可使用该笔永续债补充公司流动资金,并有权在该笔永续债权资金投放满三年后根据公司业务需求和市场情况,选择偿付该笔永续债权本息或继续使用该笔资金,有利于公司业务开展与资金调配。

蓝光发展拟申请发行不超过29亿元公司债 期限不超过5年

世茂股份拟发40亿公司债 用于偿还2020年到期的三笔债券

融创房地产拟发行80亿元公司债已获上交所受理

京投发展15亿元中期票据获准注册

7月5日,四川蓝光发展股份有限公司发布公告表示,将公开发行规模不超过29亿元公司债券,期限为不超过5年。