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九成券商一季度赚到钱 12家净利润超去年全年

时间:2019-11-28 20:28

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今年一季度,A股市场迎来一波好行情,国内券商也获得不俗的收成。 5月7日,证券业协会公布了2019年一季度证券公司的经营数据。据证券公司未经审计财务报表统计,131家证券公司一季度共实现营业收入1018.94亿元,同比增长54.47%;实现净利润440.16亿元,同比增长86.83%。一季度共有119家证券公司实现盈利,占证券业统计的131家券商的比例为 91.54%。 根据证券业协会公布的数据,券商行业营收同比大幅增长,得益于自营业务的收入增长。131家证券公司一季度自营业务收入514.05亿元,同比增长215.17%,在总营收中占比约50.45%。

今日,券商板块异动拉升,截至发稿,中信建投领涨。目前,A股上市券商中,已有东吴证券、中原证券等多家券商发布了一季报,营收、净利同比均出现大幅增长。

撰稿|浑水调研研究员 申不怵

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数据显示,今年以来A股两市总市值增加了15万亿;到今年3月末,沪深两市投资者数量约为1.51亿。这样算下来,每个股民人均赚了十万。

12家券商一季度赚钱超去年整年 据证券业协会披露的数据,一季度131家券商合计营收1018.94亿元,同比增长54.47%;实现净利润440.16亿元,同比增长86.83%。而去年全年券商行业实现净利润666亿元,也就是说,今年一季度券商行业实现了去年净利润的66.10%。 在此之前,35家上市券商发布了一季报。报告期内,上市券商共实现营收976.64亿元,同比增长51.4%;共实现净利润377.89亿元,同比增长86.59%。 数据显示,2018年全年,35家A股上市券商共实现净利润583.78亿元。对比来说,2019年前3个月,上市券商合计净利润已超过去年整年的半数。 不同于2018年几乎所有上市券商净利下滑的情况,今年一季度,35家上市券商净利润均实现正增长,报告期内,甚至有海通证券、太平洋证券、国信证券等14家券商净利润增幅超过100%。 其中,太平洋证券一季度实现3.55亿元净利润,相比上年同期的0.05亿元,增幅高达6657.33%。2018年全年,太平洋证券亏损13.22亿元。一季度,太平洋证券净利润超过去年整年。 除太平洋证券外,还有包括光大证券、东方证券、兴业证券、长江证券等在内的11家券商,一季度净利润均超过去年整年的水平。 财报显示,一季度有12家上市券商净利润超10亿元。其中,龙头券商中信证券以42.58亿元坐稳“最赚钱”券商,海通证券、国泰君安证券以37.70亿元和30.06亿元的净利润位居第二、第三。 在营收方面,中信证券一季度再次突破百亿大关,以105.22亿元总营收位列第一,海通证券、广发证券分别跻身第二、第三。从营收增速来看,除华林证券同比下降1.41%外,其余34家券商均实现总营收正增长,东方证券、兴业证券等6家券商增幅超过100%。

消息面上,昨日,中国银河、东北证券披露了2019年一季度报告。截至目前,A股上市券商中,已有东吴证券、中原证券、南京证券、华林证券、山西证券、中国银河、东北证券共7家券商发布了一季报,业绩回暖现象均十分明显。7家券商合计营收同比增长53%,合计归属上市公司股东的净利润同比增长118%。营收方面增幅最高的东北证券一季度实现营收22.76亿元,同比增长141%。净利润增幅最高的东吴证券一季度净利润为6.13亿元,同比增长944%。

数据出炉之后,大多数股民纷纷“呵呵哒”,表示拖了后腿。每个股民赚了多少恐怕永远是个谜,不过今年一季度证券公司却打了个翻身仗,南京证券即是其中的典型代表,其今年一季度归属净利润已经快要赶上去年全年。

自营业务收入占比过半,化工股最受券商青睐 根据证券业协会公布的一季度数据,券商主营业务中,自营业务收入在全部收入中占据超过一半比重。 数据显示,131家证券公司一季度实现证券投资收益514.05亿元,同比增长215.17%,在总营收中占比约50.45%;第二大收入来源为经纪业务方,代理买卖证券业务合计实现净收入221.29亿元,同比增长13.77%;投行业务净收入合计为87.68亿元,同比增长18.44%。 券商主营业务收入唯一下滑的是资管业务,合计实现净收入57.33亿元,同比下滑15.43%。业内人士指出,资管业务业绩的下滑,与资管新规不无关系。 随着A股上市公司一季报披露完毕,券商自营业务调仓情况也可以窥见一斑。 据Wind数据显示,上市公司前十大流通股东名单,与上年年底相比,券商持股数量由167只上升至210只,增持股票数量环比增长25.75%,持股市值由206.26亿元上升至269.63亿元,环比增30.72%。 一季度,在券商新进入成为前十大流通股股东的103只股票中,塔牌集团、方大特钢、新钢股份、宝泰隆、国联水产、南都电源和粤高速A等15只股票新进持有数量超过1000万股。 对比去年底,53只股票在2019年一季度中被券商减持,券商从68只股票的前十大流通股股东中退出。 从行业来看,截至一季度末,化工股成为券商新的“心头好”,持股27只,占比12.9%,超过2018年券商最青睐的生物医药行业,成为最受券商欢迎的行业板块。其次券商偏爱的是医药生物和机械设备,各持有16只,占比7.6%。 尽管券商对于化工行业持股数量增加,但化工行业在全部行业指数中排名并不明显。据Wind数据显示,申万一级行业指数中化工行业一季度累计上涨29.81%,排位第16名,一季度仅跑赢大盘5.88个百分点。近5个交易日,化工指数更是下跌了8.69%。 虽然最受青睐的化工股涨势不明显,但仍有券商一季度“押对宝”,持有的股票涨幅可观。 中金公司押中了财通证券,一季度,财通证券股价累计涨幅达到82.69%,使中金公司一季度持仓市值猛增4.06亿元。 银河证券一季度重仓了23只股票,其中包括神州信息、初灵信息、卫星石化等在内的多只股票一季度累计涨幅超过40%。

据上海证券报统计,除没有可比数据的华林证券、长城证券外,其余6家券商2019年一季度净利润均超过了去年上半年。其中,东北证券、东吴证券、中原证券、山西证券2019年一季度净利润更是超过了去年全年。

一季度净利润赶上去年全年

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广发证券指出,由于二级市场表现良好,各家券商下属子公司业绩好转及公允价值回升,预期一季报同比高增长有望提振证券板块。

4月22日晚间,南京证券公布了2018年报,这也是其上市以来的首份年报。

机构预测:二季度券商业绩增长空间有限 券商行业一季度业绩增长,不少机构将其归因于市场行情好转。 据申万宏源证券分析,市场大涨时券商自营投资业绩大幅改善,是券商一季度业绩报喜的核心原因之一。其中,自营弹性高的券商一季报业绩爆发力更强。 光大证券分析师认为,受益于市场成交额大幅回升,经纪业务明显改善,A股上涨推动券商自营收益大增。 对于2019年一季度资管业务业绩的下滑,东北证券分析师评价,资管收入同比下滑,主要由于资管业务规模下降,管理费收入减少。对于目前券商资管两极分化的问题,安信证券表示,我国券商资管以通道业务为主,产品创设能力较弱,因此受资管新规和股市低迷影响较大。资管新规落地后券商资管将面临银行、公募、信托等直接竞争,主动管理能力和综合实力突出的券商将获得市场集中红利,中小券商寻求特色化发展路径。 平安证券也认为,行业资管规模持续下行,受到非标通道业务、资金池业务等影响主动管理规模仍有收缩,中小券商资管业务收入分化,部分转型占优。 光大证券预测,综合实力强劲,资本雄厚的大券商在未来的竞争中抵御风险和扩展业务的能力将更为突出。二季度市场迎来调整,预计经纪业务有望环比微增,自营业务收入占比或环比下降,资管业务或继续下滑。预计二季度券商行业整体业绩环比增长空间有限。 招商证券分析师指出,以科创板为代表的政策刺激是证券板块全年最大的催化剂。招商证券分析师预计,科创板相关政策、 推出节奏、情绪将直接影响券商板块走向。站在当前时间点,相关预期将有所升温,科创板渐行渐近,其他创新政策也箭在弦上,券商直接受益。 新京报记者 张思源 编辑 赵泽 校对 李立军

中银国际证券认为,科创板将加速券商业务模式转型升级。在中性假设下,预计2019年科创板将给券商带来IPO承销保荐收入60亿元,直投业务收入6亿元,合计为证券行业尤其是龙头券商贡献66亿元的增量收入,约占2018年证券行业营业收入的2.48%。